アピールポイント

お金が嫌いな人は少ないと思います。
“お金”の話は日本ではとてもデリケートな問題なので、なかなかご相談できず悩まれている方が多いです。
デリケートな問題だからこそ、ご不安や疑問を解決して楽しくお金を貯めていきましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

教育資金や老後資金はいくらあればいいのか、といった将来の不安を口にされる方が多いと感じています。
今の生活に無理のないよう、将来に向けての資産形成のお手伝いをさせていただいております。

一番印象的だった相談内容

ご紹介のお客さまとのお話です。
保険にはあまりご関心のないご主人さまが、ご相談の中で興味をもってくださり、次の訪問を心待ちにしてくださったことにとても感動しました。
ご家族皆さまの保険を見直したのちご契約をいただき、ご主人さま・奥さまのご家族をさらにご紹介してくださったことがとても嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

賢いお金の貯め方をお話していきたいです。
上手に貯蓄し、将来だけではなく今のご自分も輝けるような方法をお伝えしていきたいです。

最後に一言メッセージ

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。