平山 幸太郎

Koutarou Hirayama

前職も生命保険の営業に携わっていました。
マイホーム購入、教育資金、老後資金のこと、資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を解決し、マネープランニングをお客さまと一緒に考えていきたいです。

Q. どのような相談が多いですか？

出産やマイホーム購入など、人生の大きな変化があるお客さまからのご相談が多いです。
お客さまとマネープランニングを一緒に考えることはもちろんですが、医薬品の登録販売者の資格を持っていることもあり、お薬のご相談をいただくこともあります。

Q. 印象的だった相談内容

ご紹介でお会いしたお客さまが、「国指定の難病にかかっているので保険に加入できない」とご相談がありました。
そのお客さまは、すでにいくつかの保険会社に相談をされていましたが、病名を話したら断られていたそうです。
私は何とかできないかと思い色々とお客さまからお話をおうかがいしてみると、最後に病気を発症したのは何年も前のことであり、引受基準緩和型の医療保険をご提案することができました。
お客さまはご加入を決断されお申し込みとなりましたが、その3日後にご病気が発症し1ヶ月の入院となってしまいました。
保険の加入は成立していたこともあり、お客さまには無事に給付金をお渡しすることができ大変喜ばれました。
今でもそのお客さまとは家族ぐるみのお付き合いをいただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の話と言っても、一人ひとり違う考え方があると思います。
子どもの教育費や住宅ローンや老後に必要なお金、また老後に支出を減らす話やお金を上手に貯蓄する方法など、お一人おひとりに合ったご提案ができればと思います。

Q. 一言メッセージ

真っ直ぐお客さまと向き合っていきます。何でもご相談してください。