小田切 徹(おだぎり・とおる)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
映画鑑賞、食べ歩き、体を動かすこと、旅行
自分の性格
コツコツ負けず嫌い。相手の目線に立って会話することを心掛けています。
一番感動したこと
東日本大震災の後に東北へボランティアに行った時、現地の方から「何年先になるか分からないけど、またこの畑でお米や野菜が作れます。ありがとう」と言われたこと。
対応エリア

アピールポイント


資産運用の方法は人それぞれ異なります。
ご自身にとって現在の資産運用方法が最適なのか、様々なリスクへ備えは十分なのか、一緒に考えていきましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


人生の三大資金(住宅資金、教育資金、老後資金)、将来の夢やイベント実現についてのご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容


保険の見直しのご相談を受けたお客さまでした。
「良いものに加入しているので大丈夫」と話されておりましたが、私から「車も家も時期が来たら点検なされませんか?一度点検してみましょう」とお話ししたところ、「分かりました。点検してみます」とおっしゃってくださり、見直しをさせていただきました。
結果、「このままでは不安」とおっしゃり、自ら正しく理解をしていただき、ご納得いただける見直しができたと感謝していただけたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


ご自身がご加入されている保険の内容を理解されてないまま長く続けている方がいらっしゃいます。
保険はマイホーム購入の次に高額になりうる買い物です。
きちんとご理解をいただき保障や貯蓄、貯蓄から資産形成を一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ


夢や希望、お金の悩みや不安をお聞かせ下さい。
お客さまとのご縁を大切に、誠心誠意ご対応させていただきます。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。