落合 明美(おちあい・あけみ)FP

出身地
香川県生まれ
趣味
読書、愛兎のウォルフと遊ぶこと。お酒を飲むこと。
自分の性格
とにかく明るく、前向きな性格です。友人や知人に相談されると、いつも自分のこと以上に真剣に考えます。
一番感動したこと
保険のご相談を承った初老のお客さまに「今まで40年間いろいろな担当者がいたけど、落合さんほど親身になってくれて、保険の話を分かりやすく話していただいた人はいなかったわ」とお褒めのお言葉をいただいたことです。
対応エリア

アピールポイント


「なかなか貯蓄ができない」という悩みを抱えているお客さまに共通していることは、これまでにご自分やご家族のファイナンシャルプランニングを行ったことがないという点です。
今後の人生で、いつどんな時に、いくらくらいのお金が必要になるのか。
明確な目標を理解した上で、有効な手段をお伝えするために私達FPがいます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


若いお客さまからは、将来に向けての貯蓄の仕方のご相談。
働き盛りのお客さまからは、お子さまの教育資金や老後に向けての年金のご相談。
ご年配のお客さまからは、介護にかかるお金のことやご相続についてのご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容


とてもお元気だった60代男性の医療保険を見直しさせていただきました。
その後間もなく給付金をお渡しすることとなりましたが、「保険を見直したおかげで、成人病の一時金と入院費用の日数無制限をつけていたから良かった。ありがとう」とおっしゃってくださり、改めて保険と保障の大切さを痛感しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


物価が上がった時には、お金の価値は目減りしてしまいます。
大事なポイントは「時間」を味方につけることだと考えます。
更に有効な方法で、価値あるお金の貯蓄方法をお教えします。

最後に一言メッセージ


私とご縁をいただけたことによって、お客さまの未来がより安心できるよう、そしてワクワクできるような楽しい未来になっていただけるように全力を尽くします!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。