髙橋 涼子

お金を貯める目的は一人ひとり違います。
お子さまのため、将来のため、老後のため。目的によって貯蓄方法もライフスタイルも違うと思います。
それぞれの方に合わせたプランニングをご提案します。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自分の家計の収支に関してご不安のある方が多いので、何が無駄なのか？特に固定費に関して、どうしたら無駄を減らせるのか？を悩んでいる方が多いように思います。
ライフスタイルに合わせたプランをご提案し、無駄を減らし豊かになれるよう寄り添いたいです。

Q. 印象的だった相談内容

親しくさせていただいていたお客さまに、「万が一の際には、もうお金の苦労だけはしていただきたくない」という私の思いをお伝えしたことろ、お客さまが涙を流され、ご契約いただいた時には私も一緒に涙が溢れてきたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

住宅ローン控除や医療費控除についてなど、色々な分野の制度に関する情報も踏まえて、お客さまにお金の大切さを伝えていきたいです。

Q. 一言メッセージ

お客さまに寄り添ったライフプランをご提案していきます。