出身地 | 埼玉県生まれ |
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趣味 | 海外旅行、癒しに関すること |
自分の性格 | 知らないことに対しての好奇心が旺盛、隠しことはできず顔に出る正直者。 |
感動したこと | スイスで色鮮やかな高山植物の花と夏山に残る雪、青空を見ながらハイキングをしたこと。 |
実は一番気になっているけど、まわりの知人には何となく聞きにくいお金のこと。
漠然と不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
上手に貯蓄する方法や、お役立ち情報をお伝えさせていただきます
一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを「一緒に考えて欲しい」というご相談です。
先々に必要となるお金の準備はいつからどのように貯めれば良いのか、将来にわたり今の生活スタイルを維持できるのか、家族の夢は叶えられそうか、などのご相談です。
ライフプラン表を作成し、生活を豊かにするマネープランをお客さまと一緒に考えます。
保険嫌いだった旦那さまに何とか保険加入を勧めて欲しいという奥さまからのご相談でした。
ご加入後数年して、旦那さまががんを患い入院と手術を繰り返すこととなりました。
給付金手続きをするたびに、「保険に加入していて良かった、勧めてもらって良かった」と旦那さまから言われたこと。
「節約疲れ」という言葉を聞いたことはありませんか?
我慢しながら節約を続けると、そのうちそれが嫌になるときが来ます。
無理することなく上手に増やす方法もあります。ご自分の性格に合ったやり方を見つけられます。
なんでもお気軽にご相談ください。