植田 真理

Mari Ueta

日々のお仕事や生活に追われて漠然と生きていくのと、少しでもご自分のライフプランを考えて生きていくのでは、将来得られる結果が変わってくると私は思います。
今からでも遅くありません。
ご自分や子どもたちのために、未来がより豊かになるよう一緒に考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

最近はお金や保険についての意識が高い方が多く、「人まかせではなく自分で色々考えて決めたい」とおっしゃるお客さまが増えてきました。
どんなご相談でも、その方の人生が豊かで幸せであるようお役に立ちたいと思います。

Q. 印象的だった相談内容

「子どもの大学資金にお金がかかるから、自分の保険は諦める」とおっしゃった奥さまのご相談に、せめて最低限の保障だけでもと保険のご加入をお勧めしました。
その2年後、お客さまは乳がんに罹患されてしまいました。
「あの時、無理にでも加入を勧めてくれて本当にありがとう」と、涙ながらに感謝のお言葉をいただいたことは今でも忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険は万一の時のためだけのものではなく、上手に活用すれば資産形成の一助にも使えます。
ぜひ一度、ご自分の将来のことをイメージしてみませんか？

Q. 一言メッセージ

「一期一会」の気持ちを大切に。
皆さまに寄り添えるファイナンシャルプランナーになります。