乾 洋平

Youhei Inui

人生設計の中で、マネープランを作成することはとても重要なポイントです。
特に、住宅資金・教育資金・老後資金については、漠然としたご不安やお悩みをお抱えの方もたくさんいらっしゃいます。
ご相談いただければ、お客さまに寄り添いながら、最適な解決法をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

よくご相談をいただくのは、やはり住宅・教育・老後の3大資金についてです。
その中で、月々の家計の節約や各種資金の貯蓄・運用についてのアドバイスをご提供させていただき、3大資金についてのご不安やお悩み解決のお手伝いをさせていただいております。
また最近増えてきているのは、相続についてのご相談です。

Q. 印象的だった相談内容

ライフプラン作成にご興味を持ってくださり、ご相談をいただいたお客さまです。
日々の生活費の節約方法や、住宅購入のタイミング、お子さまの教育資金とご夫婦の老後の資金準備についておうかがいする中で、ご夫婦のお互いへの想い・お子さまへの想いを再確認されていき、その想いを汲んで出来上がったライフプランにとても感動されていたのが印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

社会保障制度がお客さまにとって、どのように役に立つかご存知ですか？
老齢年金・医療保障・万一時の遺族年金など、「名前は知っているけど詳しく分からない」という方がたくさんいらっしゃいます。
「知れば納得、準備して安心」
そんな情報を分かりやすくお伝えしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。
「お客さまに寄り添う」ことを常に心がけ、しっかりとお話をおうかがいします。