幾竹 雅

将来の夢を現実に！
身近なライフスタイルを充実させたい！といったお客さまの前向きなお気持ちを大切にしつつ、いつまでに幾ら貯めるかを明確に決めることから始めます。
皆さまの夢の実現のお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「将来の夢を叶えるためにはどれくらいの貯蓄が必要ですか？」
「何から手を付ければ良いのか分かりません」
といった内容のご相談を多くいただきます。
お一人おひとりの将来の夢やライフスタイルが違うため、１つずつ目的を明確にしながらプランニングのお手伝いをしております。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直し予定でお会いしたお客さまでした。
初めてお会いしたにもかかわらず、現在ご加入中の保険証券10枚、預金通帳12冊を見て欲しいと出されました。
「私が元気な今のうちに家族にできることを教えてください。
私が死んでも家族が困らないようにしたい」とのご相談でした。
お客さまが亡くなられた後でも、ご家族に真心が伝わるご提案をさせていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

毎日の生活の中で少しでも節約をして貯蓄したいと思っている方のために、日常的に無理なく節約ができる情報をお伝えします。
無理なく続けられるようお手伝いします。

Q. 一言メッセージ

あなたのワクワクのお手伝いをします。
お気軽にお問い合わせください。