大迫 歩

お金を貯めるには、目的を明確にすることが大切だと思います。
いつまでにどのくらい貯めていくのか、やりたいこと、叶えたい夢に向かって、無理なくお金を準備できたら安心です。

Q. どのような相談が多いですか？

「老後の生活費に不安がある」というご相談が多いです。
低金利で資産形成しにくい昨今、より上手な増やし方を身に付けたいという方もいらっしゃいます。
自分に合ったライフプランを一緒に考えませんか？
不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

Q. 印象的だった相談内容

「健康には自信があり、自分は病気にならないしお金を残す必要もないから保険には加入しなくても大丈夫だ」とおっしゃっていたお客さまでした。
結婚して子どもができて考え方が変わったようで、「万が一の時のために、子どもと奥さんを守りたいと思うようになった」とご相談をいただきました。
一緒に話し合い、無理のない保険料で保障をご提案させてもらいました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理なく、もっと上手に貯蓄する方法、おすすめのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話をお伝えできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談下さい。