アピールポイント

人生を無駄なく生きるには、どの時期にいくら必要か，これからのライフプランに添って知っておくことだと思います。
将来のライフプランを教えていただき、一緒にどのくらいお金が必要か明確にしていくお手伝いをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

お一人おひとりのライフプランに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談が多いです。
将来のライフプランに合わせてどのような準備が必要なのか、お客さまへヒアリングをしながら楽しいお話しができます。
そんなとき自然と素晴らしいライフプランが出来上がります。

一番印象的だった相談内容

共働きのご夫婦で、世帯収入は平均以上にあるのに「なかなか貯蓄ができていない」とのことだったため、現状の収支についておうかがいし、ご夫婦で共有していただきました。
夫婦間で共有できていない出費が多々あり、使途不明金もいくらかあることが判明しました。
お金の管理の仕方と、貯蓄・運用の仕方についてご提案させていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

大切なお金。
お金は少しでも無駄にせず、増やせたらいいですよね。
そのためにはご自身に合ったお金の貯め方をしっかりと考え、大切なお金で少しでも有意義な人生を送りましょう。

最後に一言メッセージ

お客さまに寄り添いお力になれるように頑張ります！