岩渕 雄二

子育ては終わり、住宅ローンも完済して出費の2大イベントを一通り経験したので、体験に裏打ちされたお話ができると思います。
特に教育費に関しては、知人の苦労話を含めアドバイスできると思います。

Q. どのような相談が多いですか？

若い人ほど老後の生活資金の心配をされており、「お金を貯めないといけない」という意識を強く感じられます。
収入が右肩上がりに増える時代でもなく、かなり切実な問題として感じているようです。

Q. 印象的だった相談内容

現在ご加入中の生命保険の保険料が、将来どのくらいになるかお伝えしましたところ愕然とされる方は多く、住宅ローンの支払いや教育費の支払いと併せて考え、切実な思いでご相談される方が多くいらっしゃいます。
保険の見直しのお手伝いをすることで満足していただけることが多く、私自身が仕事に充実感を感じます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

月々の貯蓄で資産形成される発想の方が多くいますが、その方法だと何かあった時に取り崩す順番も一番であって、実際には思ったように貯められない方がほとんどです。
貯蓄性の高い金融商品をご提案させていただくことにより、上手にゴールを目指せます。

Q. 一言メッセージ

経験を生かしたお話ができると思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。