佐々木 誠

Makoto Sasaki

お金を貯めるうえでまずは重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのかを明確にすることかと思います。
お客さまによりお考えはそれぞれ違います。
その方に合ったご提案をできればと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身の加入されている保険の見直しのご相談です。
医療技術の進歩に伴い保険も進化しています。
改めて保険内容の確認をしてみると、現在の保障に不足する部分があることもあり、よりご要望を補える内容にすることもできます。
ご自身のご要望や、ご不安を安心に変えられるご提案ができればと思います。

Q. 印象的だった相談内容

第一子がお生まれになったご夫婦からのご相談です。
奥さまが産休中ということもあり、毎月赤字で家計の見直しに来られました。
確認したところ、合理的な保険プランでないということがわかり、資産形成できる保険に切り替えることになりました。
赤字もなくなり、お子さまへの教育資金も準備できるようになりました。
大変喜んで下さり、ご家族のライフステージの変化がある度に今もご相談いただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

毎月無理をしてお金を貯めていませんか？
上手に無理なく貯蓄する方法や、管理方法などをお伝えしていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

少しでもお役に立てるお話ができればと思います。
何でもお気軽にご相談下さい。