出身地 | 東京都生まれ |
---|---|
趣味 | 音楽:洋楽ポップが好きです。海外ドラマ:特に恋愛と事件が絡む内容が好きです。 |
自分の性格 | 真面目、ポジティブ、人見知りせずに打ち解ける技を持ってます。 |
感動したこと | お客さまに「あなたに相談できて良かった」と嬉しいお言葉をいただけたことです。 |
お金を貯めるうえでまずは重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのかを明確にすることかと思います。
お客さまによりお考えはそれぞれ違います。
その方に合ったご提案をできればと思います。
一番多いのは、ご自身の加入されている保険の見直しのご相談です。
医療技術の進歩に伴い保険も進化しています。
改めて保険内容の確認をしてみると、現在の保障に不足する部分があることもあり、よりご要望を補える内容にすることもできます。
ご自身のご要望や、ご不安を安心に変えられるご提案ができればと思います。
第一子がお生まれになったご夫婦からのご相談です。
奥さまが産休中ということもあり、毎月赤字で家計の見直しに来られました。
確認したところ、合理的な保険プランでないということがわかり、資産形成できる保険に切り替えることになりました。
赤字もなくなり、お子さまへの教育資金も準備できるようになりました。
大変喜んで下さり、ご家族のライフステージの変化がある度に今もご相談いただいております。
毎月無理をしてお金を貯めていませんか?
上手に無理なく貯蓄する方法や、管理方法などをお伝えしていきたいと思います。
少しでもお役に立てるお話ができればと思います。
何でもお気軽にご相談下さい。