笠原 千佳子

お金があれば夢を叶えることも、不安を軽くすることもできるものと考えます。
将来の漠然とした不安が何なのかを見つけるお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

就職、結婚、出産、住宅の購入、退職、または病気をきっかけに、ライフプランに合わせたマネープランの作成をご希望されるお客さまが多いです。
また、お客さまのお悩みは人それぞれ、ご家庭のことや人間関係によっても優先順位は違うものです。
ご相談の後、お客さまの笑顔を拝見すると私もとても嬉しくなります。

Q. 印象的だった相談内容

ライフプランについて考えたこともなかったお客さまから、お子さまが生まれたことをきっかけにマネープランのご相談に来られ、アドバイスをさせていただきました。
今では家計管理も貯蓄もできるようになられ、人生が変わったとおっしゃっていただいたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生100年時代の到来です。
その長生きを、喜びにするかどうかは自分次第です。
より良い運用方法で、今できる“お金の準備”をお話しさせていただければと思います。

Q. 一言メッセージ

お金に関することで気になることがありましたら、何でもお気軽にご相談ください。