上杉 優

Suguru Uesugi

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けてより上手に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまとご一緒に考えていければと思います。
万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまとご一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険会社によって、給付条件が大きく異なることを聞いて驚いていたお客さまがいらっしゃったことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

老後のためにいくら貯めればいいの？
子どものお金はどれくらいから、いくら用意したらいいのか？
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか？
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
などなど多くのご相談を承りますが、一番大切なことは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お金に関することはもちろん、お金に関係ない悩みについてもご相談いただければと思っています。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。