上杉 優(うえすぎ・すぐる)FP

出身地
新潟県生まれ
趣味
ゴルフ、スポーツ鑑賞
自分の性格
明るく、人の繋がりを大切にしています。
一番感動したこと
娘が運動会に全力で取り組んでいたのを見て、成長を感じて号泣しました。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けてより上手に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまとご一緒に考えていければと思います。
万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまとご一緒に考えていきます。

一番印象的だった相談内容


保険会社によって、給付条件が大きく異なることを聞いて驚いていたお客さまがいらっしゃったことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


老後のためにいくら貯めればいいの?
子どものお金はどれくらいから、いくら用意したらいいのか?
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか?
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
などなど多くのご相談を承りますが、一番大切なことは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

最後に一言メッセージ


お金に関することはもちろん、お金に関係ない悩みについてもご相談いただければと思っています。
どんなことでもお気軽にご相談下さい。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。