田中 由紀(たなか・ゆき)FP

出身地
山梨県生まれ
趣味
子どもの部活応援や子どもと遊ぶこと、お菓子作り
自分の性格
マイペース、大雑把
一番感動したこと
3人の子どもに出会えたこと
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず重要なのは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より上手にお金をためるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


ご相談に来られるお客さまの多くが「ライフプランに合わせたマネープランを」とご要望されますが、ご相談前から明確なライフプランをお持ちの方は実際それほど多くないと感じています。
私自身もかつてはそうでした。
ご自分に合ったライフプラン作りにはコツがあります。
私自身の実体験と3,000件を超えるお客さまとのご相談経験を踏まえて、ライフプラン作りからお手伝いさせていただきます。

一番印象的だった相談内容


法人保険にご加入いただいていた社長から「がんに罹患したが医療保険の準備があるか」と問い合わせがありました。
しかし、法人で保険に加入の際は「会社の借金が返済できればそれでいい」ということで死亡保険のみご準備されていました。
すでに末期であり、対症療法のみでありましたが相当な治療費がかかり、お役に立てず悔しい思いをしました。
「この体験をあなたの今後の糧にして仕事をしてほしい」と社長さまから最期の言葉をもらいました。
このことをきっかけに、慎重にあらゆることを確認することをお客さまと共に行うようにしています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


老後のためにいくら貯めればいいの?
子どもの教育資金はいくら用意したらいいのか?
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか?
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
などなど多くの ご相談を承ります。
一番大切ことは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

最後に一言メッセージ


お金の相談というのは他人に話すようなことではありませんので、漠然とした不安を抱えたまま過ごしている人は多いのではないでしょうか。
どんな些細なことでも結構ですので、是非ともご相談ください。

埼玉県,東京都のエリアを担当する田中 由紀 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。