吉岡 尚紀

Naoki Yoshioka

外資系証券会社で資産運用業務に20年携わっていました。
お客さまにとって最適な資産運用の方法をアドバイスします。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまの年齢層にもよりますが、私の場合は教育資金と老後資金についてのご相談が多いです。
現状やお考えをおうかがいし、無理のない最適な方法をご提案します。

Q. 印象的だった相談内容

老後の資金に関するご相談をいただいた40代女性のお客さまが印象に残っています。
お話をおうかがいしてみますと、毎月高額の保険料を支払っていることがわかりました。
じっくり将来の考えや現状などをおうかがいし、不要な保障を外して貯蓄に重点を置いた新しいプランを提案したところ、「これなら内容が分かりやすくて老後資金も貯まる！」と大変喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

複利チャートを見たことはありますか？
長期投資での複利効果は非常に魅力的なものになります。
特に老後の資金のことで相談されたお客さまには、複利の力を活用した具体的な方法を紹介しています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽に相談ください。
真剣にお応えします。