出身地 | 東京都生まれ |
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趣味 | スポーツジム通い、登山、フットサル、テニス、高校野球観戦 |
自分の性格 | 真面目で世話好きでアクティブ |
感動したこと | 娘2人からの手紙(親への感謝と、自分たちの夢達成宣言) |
中長期的にコツコツ貯めると、最終的に資産が築かれ大きな助けとなります。
資産形成の目的と目標を決めたら、まずは始めることが重要で、そのやり方とモチベーションを一緒に考えさせていただきます。
老後の生活資金に関して、どれくらい必要で何をすれば良いのかというご相談が多いです。
「どのような人生を送りたいか」をおうかがいすると一緒にワクワクしてきます。
あとは可能な目標金額を設定し様々なリスクをご説明すると、自然と前向きになっていただけます。
「0歳の孫のために資産を残したい」というご夫婦からのご相談です。
学資保険と短期的な医療保険という2つの方法をご提案したところ、「孫が一生、祖父母の気持ちを受け取れる」という理由で医療保険を選択されました。
ご契約の時、「孫ともお付き合いをよろしくお願いします」と言われ、仕事の醍醐味を感じました。
お金の使用用途を決め、それぞれの口座で管理すると安心して長期的に楽しい人生が送れるかと思います。
その手段をお伝えできればと思います。
お役に立てる情報をお伝えします。