徳丸 清美

Kiyomi Tokumaru

社会保障のこと、資産形成のこと、相続・贈与のこと、貯金と保険の違いを通して、保険の活用方法をお客様のライフスタイルに合わせたマネープランでお伝えし共有していただけます。

Q. どのような相談が多いですか？

「何を準備して、どの位のお金が将来必要なのかがよくわからない」というご相談を多くいただきます。
短期・中期・長期でのお金の必要性をご説明し、目標設定を一緒に行います。

Q. 印象的だった相談内容

最初はお子さまの同級生のお母さまから、ご家族4人分のご契約をいただいたことから始まったお付き合いでしたが、ご両親の相続のご相談がありました。
とても複雑な兄弟関係で、「父親の財産分与が難しい」とのことでしたが、保険で守ることができたため感謝されました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

なかなか貯金が難しいと思ってらっしゃる方へ。
無理をせず、上手に貯蓄ができる方法や、意外と知られていないお金の管理の仕方などをお話できたらと思います。

Q. 一言メッセージ

小さな疑問からでも結構です。
何でもお気軽にご相談下さい。