大石 拓弥

Takuya Ooishi

もともと、銀行に勤めており、ローンや資産運用について、業務と勉学に励んでおりました。
お金を守りながら運用していく術について、細かい疑問も解決し、人生のご不安を少しでも減らしていただくプランニングをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をおうかがいしていると、お客さまが次第に笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

「住宅を建てたいので、現状の把握と今後の生活の相談をしたい」というご相談でした。
収入は平均以上ある共働きのご夫婦なのに、なかなか貯蓄ができていないとのことだったため、現状の収支についておうかがいし、ご夫婦で現状を共有していただきました。
ご夫婦間で共有できていない出費が多々あり、使途不明金もいくらかあることが判明しました。
お金の管理の仕方と貯金・運用の仕方についてご提案させていただき、とても喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

基本的なことではありますが、お金をどこに置いておくかということが、貯蓄・資産形成をしていくうえでとても大切になります。
お金を置いておく場所の候補は？
どんなメリット・デメリットがあるの？
などは、お金に対する考え方によって異なります。
ご自身に合ったお金のため方を選択していただきたいです。

Q. 一言メッセージ

どんな相談内容でも全力で臨ませていただきます。