横田 夏紀

お金のご相談となると、「いつまでに・どのくらい必要なのか」「どうしてそのくらい必要なのか」、といった目的が分かりにくいまま漠然としていることが多々ございます。
貯蓄に役立つ情報をお伝えしたり、目標やゴールに向けてしっかりプランニングすることで、上手に貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「教育資金」や「老後資金」に関するご相談が多いです。
お客さまと一緒に考えながら、お客さまそれぞれにとってベストなマネープランを作っていければと思います。

Q. 印象的だった相談内容

「ただ、なんとなく」で保険にご加入されていたお客様でした。保険の仕組みや必要性をご説明、またライフプランをもとに今後についてもお話しをさせていただきました。
その時にお客さまから「ありがとう」とおっしゃっていただけたことが一番の思い出です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は突然に無くなるものではありません。
必ず兆候が出てくるものと私は思います。
その兆候を見逃がさず早め早めに手を打っていくことがとても重要です。

Q. 一言メッセージ

どんな事でもお気軽にご相談ください。