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出身地 | 大阪府生まれ |
趣味 | 子どもと旅行に行くことです。 |
自分の性格 | 社交的で明るく、おもいを形にできる行動力があります。 |
感動したこと | 長男が1歳の時、生まれたての弟をみて「可愛い」と叫んだ瞬間は今でも忘れられない瞬間でした。 |
皆さまの思い描く未来を実現させるには、お金が少なからず必要になります。
また、万一のことが起きたらその夢や希望をあきらめないといけなくなります。
それぞれのご家庭に合った、無理なく効率的にお金をためていくお手伝いをさせてください。
皆さまに「出会えてよかった」と思われるFPであり続けます。
ご結婚を機に「家計を管理することになったが、どうしたらいいのかわからない」というご相談が多いです。
お客さまの家族構成や、今の現状、そして将来のビジョンなど、お客さまのお話をおうかがいし一緒に将来を考える時間を大切にしています。
お客さまには、お会いしたその日からよりたくさんの笑顔があふれるようお手伝いさせていただきます。
がん保険と医療保険にご加入いただいていた42歳の女性のお客さまより突然ご連絡をいただきました。
その内容とは、「スキルス性胃がんでステージ4です。給付金の手続きをお願いできますか」というものでした。
私はご入院されている病院に飛んでいきました。
駆けつけた病室でお客さまが真っ先におっしゃったのは、「三木さん!私に勧めてくれたように18歳の娘のためにプランを用意してくれませんか」とのお言葉でした。
その時私は、お客さまにとって「一生涯のパートナーであり続けたい」と思いました。
お客さまやそのご家族さまのライフサイクルは、日々変化します。
その変化と現状を知ることがとても大切です。
そのお手伝いをさせていただければと思います。
どんなことでもご相談ください。
お客さまお一人おひとりの、一生涯のパートナーになれるよう日々努力し続けます。
マネードクターは
将来のお金のことをファイナンシャルプランナー(FP)に
無料でご相談いただけるサービスです。