アピールポイント

お客さまのライフスタイルにより様々なケースが想定されますが、現状をまずしっかりと分析し、何が問題なのかを明確にすることが大切です。
私の経験を基に、アドバイスさせていただければ幸いです。

お金の相談で、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

いろいろな情報がある中で、
・なにをどのタイミングで選択すれば良いのか？
・老後の生活がとても心配で、将来がとても不安だ
などのご相談をいただきます。

一番印象的だった相談内容

保険にご加入いただいたお客さまが、半年後に医療給付請求をされ、心から喜んでいただき、感謝のお言葉をいただけた時です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

生きていく上では、緊急性を要する場面とそうでない場面、また重要なことなのかどうかを見極める場面が必ずやってきます。
その場面での判断力は、とても大切なことです。

最後に一言メッセージ

聴き上手ですので、なんでもご相談ください。