竹歳 典将(たけとし・のりゆき)FP

出身地
鳥取県生まれ
趣味
スポーツ観戦
自分の性格
ATM(明るく、楽しく、前向きに)
一番感動したこと
立ち会い出産で新しい命が誕生するのを目の当たりにしたことです。母は強し。
対応エリア

アピールポイント


国の社会保障制度や各家庭でもできる税制上のメリットの活用方法など、いろいろな制度を理解するとお金をかけるバランスが分かります。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


やはり多いご相談は、結婚したタイミングでの家族の保障や、教育資金、老後資金の準備に関するご相談です。
どのくらい必要なのか?
いつまでに必要なのか?
どのように準備すればいいのか?
使うお金と貯めるお金を分けて、効率的に貯蓄できるアドバイスをさせていただきます。

一番印象的だった相談内容


個人経営者のお客さまから「起業したばかりなのでもし自分に何かあった場合、家族や会社を守りたい」とご相談いただき、法人としてのリスク、個人としてのリスク、必要保障額などを提示しました。
最後には「これを準備すれば安心だね」と納得の声をいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


法人だけではなく、個人でもできる税制の活用方法があるかも知れません。
一般家庭でもご相続で問題が起こることも少なくありません。
国の制度やお金の仕組みを確認し、一緒にお金の効果的な使い方を考えていきましょう。

最後に一言メッセージ


一緒に明るい未来をつくりましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。