岡田 寿江

Toshie Okada

お金を貯めるうえで大切なことは、どのタイミングでどれだけ必要かを把握し、計画的に貯めることです。
ライフプランニングをしっかり行い、無理なく貯蓄できるようお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育費や、ご自身の老後の費用などについてご相談いただくことが多いです。
また、生前贈与や相続のご相談も増えてきました。
お客さま一人ひとりライフスタイルも違いますので、色々とお話しさせていただきながら、その方に最適な方法をご提案させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

30代の女性から「銀行から今の預金を一時払いの終身保険で運用することを勧められたが、過去の病歴で加入できなかった。他に効率よく運用する方法はないか？」とのご相談をいただきました。
告知なく加入できて税金の還付も受けられる個人年金をご案内したところ、とても喜んでいただけました。
最適なご提案ができたことがとても嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄はきちんと目的をもって始めないと続かないことが多いようです。
「毎月積み立てていたのに、何かの拍子に使ってしまって本当に必要な時に足りなかった」ということはありませんか？
まずは、いつまでにいくら貯める必要があるのかを知り、無理なく、効率よく貯蓄する方法をご案内できればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。