比佐 諭務

Satomu Hisa

「お金を貯めるのにはどうしたらいいの？」という質問をよくいただきます。
お金を貯めるにはコツがあります。
その手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金準備と相続税に関するご相談です。
生まれたお子さまのために教育資金の準備をしたいお客さまや、家族に財産を残したいお客さまからのご相談を多く担当させていただきました。
どのライフステージでも家族を想う気持ちは皆同じだと思います。
その想いをしっかりおうかがいしたうえで、その状況にあった方法をアドバイスさせていただきます。
お客さまの選択がベストの選択になるよう尽力いたします。

Q. 印象的だった相談内容

双子のお子さまが生まれたご夫婦からのご相談でした。
初めてのお子さまが双子で嬉しい反面、教育資金の準備は2倍で大変だとお話をおうかがいしました。
不安だと言いながらも非常にお子さまの将来のことを考えられていて、お話を聞いている自分まで微笑ましくなりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄を増やすという目標達成は現在の収入と支出を把握することが第一歩だと私は思います。
現状分析を行い、目的を明確にし、計画を立てていきましょう。
効率的な貯蓄方法や管理方法をお話しいたします。

Q. 一言メッセージ

ご遠慮なくご相談ください。
お客さまの夢や目的を叶えるのが私たちの仕事です。
具体的にわかりやすくお伝えいたします。