江藤 壽

Hisashi Etou

・教育資金づくり：お客さまへのヒアリングをもとに、最適な資金作りをお手伝いします。
・シニアライフ資金：セカンドライフをもしもの時とお元気な時、トータル的に安心をお届けします。
・相続対策：お客さまへのヒアリングをもとに、トータル的な相続対策をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

・教育費
・セカンドライフ資金
・相続対策
・役員、従業員退職慰労金

Q. 印象的だった相談内容

印象的だったご相談は、あるお客さまにお役に立つであろう情報を約1年間提供し続けていたところ、1年越しにお話をおうかがいする機会をいただきました。
奥さまご同席の上、ご自宅でのご相談となり、結果7人家族すべてのご契約をお預かりさせていただくことになりました。
その後、すぐにご主人さまが経営する会社の法人契約（役員保障・福利厚生）もお預かりしました。
それからお子さま方の婚礼にもご招待いただき、お孫さまのご契約までお預かりするなど、ご親族皆さまの大事な保険を預けていただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お客さまそれぞれのお金に関する考えをおうかがいし、潜在的ニーズを喚起します。
お客さまに新たな気付きを持っていただけるよう、お役に立てる情報をご提供いたします。

Q. 一言メッセージ

お客さまが経済的な保障と心の平和を得ることができるよう、最高のFP相談を使命とします。