阿久津 直美

Naomi Akutsu

長年私は人事業務に従事し、社会保険制度等は理解していたつもりでおりました。
なんとなく、
「日本に居たら老後は安心」
「歳を重ねていくごとにお金も自然に貯まっていくものだ」
と、漠然と思っていました。
それが年々変化していく状況を目の当たりにし、疑問を感じるようになっていた頃、ファイナンシャルプランナーという仕事に出会い転職いたしました。
無知だった頃の経験も踏まえて、保険に関することだけではなく、税金や年金の仕組み、効率よくお金を殖やす方法など、様々なことについて情報提供いたします。
人生設計に必要不可欠な【お金】に関して、真摯にお伝えすることをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

「いかに効率よくお金を殖やせるか」
「ムダなく無理なく保障を持ちたい」
「お金について本当は何をしたら良いのか」
など、私が過去に抱いていた疑問や不安と同様のご相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

家計のことはすべてご主人さまに決定権があり、「自分ひとりでは何も決めたことがない」という奥さまから、ご主人さまには内緒で…と保険を活用した資産形成のプランについてご相談をいただいた時のお話です。
「反対されたらどうしよう」と心配されていましたが、「老後、このお金を遣って2人で旅行に行きたいと思っている」と加入の正直な想いをご主人さまに伝えたところ、「主人は泣いて喜んでくれたの。
本当にありがとう」と後日ご連絡をいただきました。
心がほっこりし、とても嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知っていると得をする情報がまだまだあるかも知れません。
無理なくムダなく、人生に必要なツール【お金】を効率よく利用して、ハッピーな人生にしていきましょう。

Q. 一言メッセージ

どんなに小さな疑問でも、遠慮なくおっしゃってください！