桑折 康裕

Yasuhiro Koori

資産形成をするうえで大切なことは、何歳までに、何のために、いくらあったら安心なのかを「見える化」することだと思います。
何から始めたら良いのか、お客さまと一緒に解決策を考えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金や、老後の生活資金をご心配される方が大変多くいらっしゃいます。
誰しも現在が大切だとお考えになると思います。
おっしゃる通りです。
しかし、同じ現在ならば過去の結果としての現在よりも、未来の原因となる現在を、より大切に考えるためのお手伝いができればと存じます。

Q. 印象的だった相談内容

年の離れたご夫婦からのご相談です。
当初お二人揃っての日程調整が難しく、やむなくお一人ずつご相談を承ることになりました。
お話をおうかがいしてみると、お二人ともご自身が先だった後のパートナーの生活をとても案じておりました。
お互いを心から思いあうご夫婦の姿に、感動したことを今でも覚えております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

詳しい方には釈迦に説法かもしれませんが、投資と投機は全くの別物です。
お客さまの大切な資産を守りながら、より安全に、より確実にコツコツ増やすお手伝いをさせていただければと存じます。
人はお金の問題からは逃れられないと私は思います。
不測の事態が起きた時にはご自身と、ご自身の大切な人をしっかりと守り、盤石な将来の安定した生活の保障を手に入れていただきたく存じます。

Q. 一言メッセージ

これからのライフプラン、収支のバランスなど、不安なことを一つひとつ解決していきましょう。