中田 智大
Tomohiro Nakata

対応エリア
京都府 兵庫県 和歌山県 大阪府 奈良県 滋賀県 近畿
出身地

兵庫県生まれ

趣味

国内旅行、自転車競技観戦、お客さまの笑顔を見ること。

自分の性格

楽観的なため、ストレスを感じにくい性格だと思います。

感動したこと

お客さまに日々感謝しながら仕事をしています。

お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることが重要だと思っております。
経済的に不安に感じると、精神的にも生活が安定しないので、生活を正常にしていただくためのお手伝いができれば幸いです。

Q. どのような相談が多いですか?

お客さまから「資産形成にも役立つ保険を提案して欲しい」とご相談いただいたことがあります。
実際、「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、先のライフプランについて一緒に考えたりしながら、お客さまに合ったプランをご提案することが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまに生命保険をご提案している際、話の流れから保険とは関係ない家の塀の修繕をお願いされました。
快くお引き受けをし、すぐ業者をご紹介いたしました。
そのおかげか、そのお客さまに信頼をいただき、いくつかの保険をお預かりすることとなりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

この低金利時代に、未来に繋がるような、無理のない効率がいい貯蓄方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話をお伝えしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

人と人との繋がりを大切にし、お客さまに日々感謝しながら仕事をしています。

保険も家計も将来のお金も。
大切なお金のこと、
いつでもFPにご相談ください。

マネードクターは
将来のお金のことをファイナンシャルプランナー(FP)に
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