中田 智大(なかた・ともひろ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
国内旅行、自転車競技観戦、お客さまの笑顔を見ること。
自分の性格
楽観的なため、ストレスを感じにくい性格だと思います。
一番感動したこと
お客さまに日々感謝しながら仕事をしています。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることが重要だと思っております。
経済的に不安に感じると、精神的にも生活が安定しないので、生活を正常にしていただくためのお手伝いができれば幸いです。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お客さまから「資産形成にも役立つ保険を提案して欲しい」とご相談いただいたことがあります。
実際、「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、先のライフプランについて一緒に考えたりしながら、お客さまに合ったプランをご提案することが多いです。

一番印象的だった相談内容


あるお客さまに生命保険をご提案している際、話の流れから保険とは関係ない家の塀の修繕をお願いされました。
快くお引き受けをし、すぐ業者をご紹介いたしました。
そのおかげか、そのお客さまに信頼をいただき、いくつかの保険をお預かりすることとなりました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


この低金利時代に、未来に繋がるような、無理のない効率がいい貯蓄方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話をお伝えしたいと思います。

最後に一言メッセージ


人と人との繋がりを大切にし、お客さまに日々感謝しながら仕事をしています。

兵庫県,大阪府のエリアを担当する中田 智大 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。