アピールポイント

お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることが重要だと思っております。
経済的に不安に感じると、精神的にも生活が安定しないので、生活を正常にしていただくためのお手伝いができれば幸いです。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

お客さまから「資産形成にも役立つ保険を提案して欲しい」とご相談いただいたことがあります。
実際、「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、先のライフプランについて一緒に考えたりしながら、お客さまに合ったプランをご提案することが多いです。

一番印象的だった相談内容

あるお客さまに生命保険をご提案している際、話の流れから保険とは関係ない家の塀の修繕をお願いされました。
快くお引き受けをし、すぐ業者をご紹介いたしました。
そのおかげか、そのお客さまに信頼をいただき、いくつかの保険をお預かりすることとなりました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

この低金利時代に、未来に繋がるような、無理のない効率がいい貯蓄方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話をお伝えしたいと思います。

最後に一言メッセージ

人と人との繋がりを大切にし、お客さまに日々感謝しながら仕事をしています。