アピールポイント
お金は大切です。
だからこそ、生きた使い方をして循環させ、そして、コツコツ貯めることが必要だと思います。
お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？
家計診断です。
一緒に家計の内訳を確認し、収支のバランスを整えながら、支出の見直しを行います。
そのほか、老後の備え、貯蓄、生前贈与のご相談も多いです。
一番印象的だった相談内容
「金融機関に預けていないお金が2,000万円ある」と、主婦の方から生前贈与に関するご相談を受けた時。
お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話
日々、月の出費や貯蓄額ばかりに意識が向けられます。
ですが、お給料から引かれる社会保険料がどのように使われているのか、「お金の基本」を知るだけでも働きがいや納得に繋がります。
お金を大事にする準備のお手伝いをさせていただきます。
最後に一言メッセージ
お会いできるご縁を大切にして参ります。
よろしくお願い申し上げます。
