アピールポイント

一言で医療保険といっても、様々な種類、そして形があることをご存知ですか？
それを知っているのと知らないのでは、長い人生を考えた時に、手元に残せる資産は変わってきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

みなさま、将来の大きな出費（マイホーム購入・教育資金 等）に向けて、少しずつ貯めていった方が良いということは理解されております。
ですが「具体的にどの位のお金を、どのような方法で貯蓄したら良いのか」「わからないので、教えてほしい」というご相談が多いです。

一番印象的だった相談内容

「毎月一定の不動産収入があり、すぐに使う予定もないので子どもに残しておきたい」
「預貯金よりは保険を使った方が保障も付くメリットがあるので、最良の商品を提案してほしい」
というご相談をいただいた時のことです。
ご相談を重ね、ご提案したプランにご納得いただけたことが嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ご家庭の状況によってお金の遣い方が違うように、貯める方法も様々です。
無理なく効率よく貯める方法をお話できれば、と思っております。

最後に一言メッセージ

みなさまのお役に立ちたいと思っております。
お気軽にご相談下さい。