アピールポイント

まずは「お金の仕分け」をし、効率よくお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

年金や介護、老後についてのご相談が多いです。
私自身も関心が高い事柄なので、お客さまと一緒に将来を考え、より良いプランを作りたいと思います。

一番印象的だった相談内容

保険にあまり関心が無いとおっしゃっていた30代ご夫婦からのご相談です。
これから起こり得るリスクのお話をさせていただき、保障の大切さをお伝えさせていただきました。
ご理解いただけただけでも嬉しかったのですが、ご提案を受け入れてくださったのち「将来に希望と安心を得られた」と喜んでくださったので、とても印象深いご相談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知らないと損をする可能性がある時代だと私は思います。
効率よく貯蓄する方法、お金の管理方法など、様々なお金の準備の備えを一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ

お会いするすべてのお客さまのお力になれるよう、誠心誠意努めたいと思います。