渡部 亮子(わたなべ・りょうこ)FP

出身地
秋田県生まれ
趣味
書道、ピアノ鑑賞、ネイルアート
自分の性格
大らかで柔軟性がある。
一番感動したこと
妊娠、出産
対応エリア

アピールポイント


大手国内生保に15年務めており、教育資金の相談、相続に関するご相談など、沢山のご相談を承ってまいりました。
お一人おひとりの生涯に渡る人生設計に合わせて、効率的なマネープランを一緒に考えていきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


相続に関するご相談です。
相続税の税率は、資産や財産の総額によって違ってきます。
以前は資産家の方が対象だと思われてきましたが、平成27年より基礎控除額の改正が行われ、昨今では身近な問題として相談される方が増えてきました。

一番印象的だった相談内容


お客さまご自身が亡くなった後の相続についてのご相談でした。
奥さま、お子さまへの相続のほか、可愛いお孫さんに自分の財産を渡したいとのことでした。
資産の分割やお孫さんへの生前贈与で財産額を減らし、結果、相続税の軽減にもなりお客さまに喜んでいただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


「保険と貯蓄は別」と考えている方が多くいらっしゃいます。
ですが、資産形成に保険を活用する方法もございますので、ぜひご相談ください。

最後に一言メッセージ


誠心誠意お手伝いさせていただきます!

青森県,岩手県,秋田県のエリアを担当する渡部 亮子 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。