渡部 亮子

大手国内生保に15年務めており、教育資金の相談、相続に関するご相談など、沢山のご相談を承ってまいりました。
お一人おひとりの生涯に渡る人生設計に合わせて、効率的なマネープランを一緒に考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

相続に関するご相談です。
相続税の税率は、資産や財産の総額によって違ってきます。
以前は資産家の方が対象だと思われてきましたが、平成27年より基礎控除額の改正が行われ、昨今では身近な問題として相談される方が増えてきました。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまご自身が亡くなった後の相続についてのご相談でした。
奥さま、お子さまへの相続のほか、可愛いお孫さんに自分の財産を渡したいとのことでした。
資産の分割やお孫さんへの生前贈与で財産額を減らし、結果、相続税の軽減にもなりお客さまに喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「保険と貯蓄は別」と考えている方が多くいらっしゃいます。
ですが、資産形成に保険を活用する方法もございますので、ぜひご相談ください。

Q. 一言メッセージ

誠心誠意お手伝いさせていただきます！