アピールポイント

これから先のこと、老後の生活を心配している人は多いと思います。
老後の心配をしなくていいように、いろいろな情報をみなさまにお伝えしたいと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
一緒に考えながらお話をおうかがいしていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

「今あるお金を娘や孫に残してあげたい」と、70代女性からご相談をいただきました。
これまでどう残していいか分からず、娘2人・孫4人の保険、計9件加入していらっしゃいましたが、保障内容も分からず保険料もいくら払っているか把握できない状態でした。
お客さまのご意向をしっかり受け止め、良いプランニングをしたいと改めて心に誓いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯蓄を続けていると、そのストレスや反動で派手にお金を使ってしまった経験はございませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思います。

最後に一言メッセージ

お客さまの求めていることに応えられるよう、精一杯頑張ります。