アピールポイント

将来のお金の不安は、わからないことに対する不安が大きいと思います。
将来いつ、いくら必要なのかを明確にし、計画することによって、お金の不安は安心に変わります。
そんなお手伝いをさせていただきたいと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

最近では、老後の生活資金準備についてのご相談が一番多いです。

一番印象的だった相談内容

保険の見直しのご相談で、お子さまが2人いらっしゃるご家庭でしたが、ご主人さまの保険は独身の時に加入してから一度も見直しをされていないとのことでした。
しっかりとご家族に合った必要な保障額をご案内させていただいたところ、想定と大きな開きがあったことにご夫婦で大変驚かれておりました。
大きなライフイベントがあった際の、保険の見直しの大切さを痛感しておられました。
その後3人目のお子さまを授かった時には、生まれる前にご相談をいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄に関するご相談が多いのですが、支出の方にも目を向けると、必要なものだと思っていた出費が意外に節約できたりする場合が多々あります。
そんな意外な節約方法をアドバイスさせていただきながら、効率よくお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

最後に一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
お客さまの目線で、分かりやすくお話しさせていただきます。