アピールポイント

私はこれまで、年間約300世帯のお客さまとお金に関するご相談をさせていただいております。
その中で私が最も大切にしていることは、働き世代のご家族が万が一の事態になった場合、残されたご家族が経済的に安心して暮らしていけるように、根拠ある保障をしっかりとご提供することです。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

働き世代の総合的な保険の見直しに関するご相談が多いです。
ご結婚されたり、お子さまが生まれた時など、今後のライフプランの変化に合わせてシミュレーションをしながら、的確にアドバイスさせていただきます。

一番印象的だった相談内容

お客さまが満期保険金を受け取る際、私の顔を思い出してくださり、運用のご相談をいただきました。
担当者としてとても嬉しく、やり甲斐ある出来事でした。
大きなお金を任せていただけるのも、お客さまからの信用、信頼あっての賜物だと思い、ますます精進していこうと思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

何気なく生活していて使っているお金ですが、実はちょっとした工夫次第で今と生活水準を変えずに、無理なく貯金できる方法があります。
私も実践しています！

最後に一言メッセージ

お気軽にご相談ください。