倉本 美香(くらもと・みか)FP

出身地
熊本県生まれ
趣味
筆文字・アクセサリー作り・雑貨作り
自分の性格
人見知りするタイプですが、誰とでも仲良くなれる性格でお話好き。
一番感動したこと
お客さまや子どもからの「感謝の言葉」です。 小さなことでも言葉には重みがあり励みになります。
対応エリア

アピールポイント


将来の夢をかなえるには「自助努力が必要」です。
お金に働いてもらいましょう。
時間を味方にしましょう。
日々の生活を楽しみながら、ご自身の目的・目標を明確にし、「最適な方法」は何かをしっかりお伝えさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


教育資金や老後資金のご相談が一番になりますが、今あるお金をどのように増やせばいいのか?貯蓄しなければいけないのはわかっているが方法がわからないというご相談も多いです。
しっかりお話をおうかがいし、一緒に考え、夢を膨らませながらプランニングすると、最高なプランができ「不安」が「安心」に変わっていくことによりお客さまがどんどん笑顔になられます。

一番印象的だった相談内容


お母さまが長年加入された保険をご本人さまが引き継がれたが、「内容がまったくわからない」とご相談がありました。
まずニーズ確認をさせていただき、大きなズレがありましたので見直ししたところ、お客さまのご理解、ご納得の上、解約することになり、多額の解約返戻金が発生しました。
お母さまの大切な資産を大事にしたいとのご意向がありましたので、ご意向とおりの資産運用を行いものすごく感謝されたことを覚えております。

お客様に伝えたい、ココだけのお金の話


「今楽して老後苦労する」「今頑張って老後楽する」
どちらがいいですか?
「なだらかな坂」「急激な坂」
どちらを登りたいですか?
今しか伝えられないこと、今しかできなことがあります。
老後は誰にでもやってくるものです!
一日でも早く時間を味方にして夢を膨らませましょう。

最後に一言メッセージ


お客さまの「お金のドクターのような存在」「一生涯の担当者」として、余計な不安なく将来が明るく楽しくなるように誠意をもって対応させていただきます。

熊本県,鹿児島県のエリアを担当する倉本 美香 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。