倉本 美香

Mika Kuramoto

将来の夢をかなえるには「自助努力が必要」です。
お金に働いてもらいましょう。
時間を味方にしましょう。
日々の生活を楽しみながら、ご自身の目的・目標を明確にし、「最適な方法」は何かをしっかりお伝えさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金や老後資金のご相談が一番になりますが、今あるお金をどのように増やせばいいのか？貯蓄しなければいけないのはわかっているが方法がわからないというご相談も多いです。
しっかりお話をおうかがいし、一緒に考え、夢を膨らませながらプランニングすると、最高なプランができ「不安」が「安心」に変わっていくことによりお客さまがどんどん笑顔になられます。

Q. 印象的だった相談内容

お母さまが長年加入された保険をご本人さまが引き継がれたが、「内容がまったくわからない」とご相談がありました。
まずニーズ確認をさせていただき、大きなズレがありましたので見直ししたところ、お客さまのご理解、ご納得の上、解約することになり、多額の解約返戻金が発生しました。
お母さまの大切な資産を大事にしたいとのご意向がありましたので、ご意向とおりの資産運用を行いものすごく感謝されたことを覚えております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「今楽して老後苦労する」「今頑張って老後楽する」
どちらがいいですか？
「なだらかな坂」「急激な坂」
どちらを登りたいですか？
今しか伝えられないこと、今しかできなことがあります。
老後は誰にでもやってくるものです！
一日でも早く時間を味方にして夢を膨らませましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまの「お金のドクターのような存在」「一生涯の担当者」として、余計な不安なく将来が明るく楽しくなるように誠意をもって対応させていただきます。