小山 弘美

Hiromi Koyama

外資系生命保険会社に12年勤めておりました。
保険は、もしもの保障以外にも様々な対策に活用することができます。
年金はもちろん、相続や贈与等も…
必要に応じて、保険の様々な活用方法をお話しさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

年金に対して、なんとなく不安に思っている方がとても多いようです。
ただ、とても漠然としていることもあり、現実にはご退職間近になって現状を知る方が多いと感じます。
少しでも早いうちに、年金の制度を知ることで、より良い対策につながると思います。

Q. 印象的だった相談内容

あまり保険の必要性を感じておらず、なんとなく保険に加入されていたお客さまのお話です。
特に持病もなく健康だったのですが、プランニングから約2ヶ月後に突然亡くなられました。
中学生と小学生のお子さまを残して逝かれたため、その心中を察するに余りあるものでした。
少しでも残されたご家族の助けになった保険・保障の必要性を、あらためて強く感じた瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

加入している保険の内容を把握したり、貯蓄方法を見直してみたり…
将来必要になるお金の準備は、その方法によって、その金額や税金が大きく変わってきます。
一度ご確認されてはいかがでしょうか？

Q. 一言メッセージ

お客さまとの出会いを大切にいたします。