伊原 初美(いはら・はつみ)FP

出身地
千葉県生まれ
趣味
ゴルフ、登山
自分の性格
前向き、好奇心旺盛
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的に、無理なくお金を準備できたなら安心ですよね。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


教育・老後資金の不安、有利な貯蓄方法など、低金利情勢の中でどのようにしていけばいいのか、思ってはいても実際は計画・行動できていない方が多いと感じます。
これからのライフスタイルを考えて、不安を安心に変えられる情報をご提供いたします。
一緒に考えていきましょう。

一番印象的だった相談内容


60歳ご定年で現役を引退されたお客さまからのご相談です。
保険解約での節約を希望されていましたが、解約以外にできるプランとして、資産形成した部分の一部から一年間の保険料を充当できるプランがあるので、その一年間でゆっくり考えましょうとご提案いたしました。
残念ながら不意の病気で半年後に他界されましたが、ご家族には保険金が残りました。
お金がすべてではありませんが、多少の不安の解決にはお役に立てたのではないかと思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ


ご縁に感謝し、お会いしたお客さまが少しでも安心していただけたら嬉しいです。

東京都,千葉県,埼玉県,茨城県のエリアを担当する伊原 初美 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。