伊原 初美

お金を貯める上でまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的に、無理なくお金を準備できたなら安心ですよね。

Q. どのような相談が多いですか？

教育・老後資金の不安、有利な貯蓄方法など、低金利情勢の中でどのようにしていけばいいのか、思ってはいても実際は計画・行動できていない方が多いと感じます。
これからのライフスタイルを考えて、不安を安心に変えられる情報をご提供いたします。
一緒に考えていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

60歳ご定年で現役を引退されたお客さまからのご相談です。
保険解約での節約を希望されていましたが、解約以外にできるプランとして、資産形成した部分の一部から一年間の保険料を充当できるプランがあるので、その一年間でゆっくり考えましょうとご提案いたしました。
残念ながら不意の病気で半年後に他界されましたが、ご家族には保険金が残りました。
お金がすべてではありませんが、多少の不安の解決にはお役に立てたのではないかと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

ご縁に感謝し、お会いしたお客さまが少しでも安心していただけたら嬉しいです。