アピールポイント

お金次第で人生が変わると私は思います。
計画的にお金を使っていければ、みんなが幸せになれると思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

老後資金に関するご相談が多いです。
将来どのくらいの生活資金が必要かなど、多岐にわたってご相談いただいております。
その他、まとまったお金の資産運用方法についてもご相談をいただいております。

一番印象的だった相談内容

ご相続対策でのご相談のお客さまが、とても印象に残っています。
想像していた以上に相続税がかかることを知り、私自身も学ばせていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄はとても大事なことですが、すぐに使えるお金と長期に準備するお金とで分けておいたほうがいいと思います。
お客さまにとって最適な方法での資産形成・運用をご提案いたします。

最後に一言メッセージ

お客さまのお役に立てる商品をご提案できるよう、日々勉強しています。