長尾 小百合

Sayuri Nagao

23歳の時に金融業界に携わり、子育てを経て年を重ねてきました。
社会情勢、社会保障制度の変わりゆく中で「いつ？いくら？どのようにお金の準備が必要なのか？」「安心とは何か？」を考え、探求してきました。
一人ひとり考え方も、人生設計も違います。
私にできることは、お客さまの声に耳を傾け、少しでも解りやすく、ご自身が納得できる最適な金融商品をお選びできるお手伝いをすることです。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身の一生涯のライフプランニング、ご自身の収支のバランスを明確にしたいという方が多いです。
ご一緒に確認し、変わりゆく日本の情勢、社会保障制度を踏まえて必要資金を明確にし、お金を整理して最適な資産形成をお手伝いしています。
すぐに使うお金、しばらく使わないお金と時間軸で整理し、最適なタイミングでご準備ができなければ、いくら商品が良い内容でも、その方にとっては最高の商品とは言えません。
マイホーム、学資、老後、両親のことなど考えなければいけないことがたくさんある中で、少しでも分かりやすくなるようアドバイスしております。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さま30代、奥さま、お子さま2人というご家族さまからのご相談です。
「独身の時からの支出や、加入した保険料がだんだん負担になってきて、結婚後、教育資金準備や住宅購入検討ができない」
「このままでは主人のお小遣いを減らすしかない」
というご相談でした。
ご家族の収入や支出の内容、環境、社会保障、税制制度等をしっかり確認して、住宅、学費老後の現状をアドバイスさせていただきました。
ご自分に合った保障と資産準備がスタートでき、ご自宅購入も実現で、お小遣いも現状維持ができました。
この時こそ収支バランス、整理することの大切さ、若い時からこそライフプランを確認しておけば、環境の変化にもムダなく対応できる！ということを、実感できたことはありませんでした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を増やしたいと思った時、商品選びから先にしていませんか？
上手にふやすコツとは、「そのお金をいつ使うのか？」という時間軸でお金を整理して、その目的あった商品選びをすることが最大のポイントです。

Q. 一言メッセージ

お客さまのお声に耳を傾け、少しでも分かりやすいようにご対応いたします。
どのようなご相談でもお申し出下さいませ。