北岡 慎司

Shinji Kitaoka

平均寿命が90歳近くに迫る昨今、定年まで働き、退職金と年金で老後はゆっくり…という認識では立ち行かなくなる時代になってきたと感じております。
しかし、来たるべき時に備え、準備されている方は少ないのではないでしょうか？
まずは壁を取り払い、一緒に考えてまいりましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金、老後の生活資金についてのご相談がやはり多いです。
いずれも早くから準備をした方が良いですが、ご家庭によって最善の方法は違って参ります。
お客さまそれぞれにとっての、最善の方法をご一緒に考えていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

「退職金を有効に活用したい」とのご相談をくださったお客さまのことです。
お会いするたびに「いつも北岡さんが気にかけてくれているのを感じているよ」と、温かいお言葉をかけてくださいます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ただ「貯めること」だけが目的となってしまってはいけません。
ご自身、ご家族の幸福のために、目的をもってお金と付き合っていきましょう。
リハーサルなし、ぶっつけ本番の一度きりの人生です。
実りある人生とするために、一緒に歩んでまいりましょう。

Q. 一言メッセージ

まずは壁を取り払い、お気軽な気持ちでご相談ください。