大槻 勢津子

Setsuko Ootsuki

無理がなく、無駄がなく、効率的に資産を増やしていくには、お金に働いてもうらうことが大切です。

Q. どのような相談が多いですか？

特に多いのが「教育資金や老後資金を、どう準備したら良いのか？」というご相談です。
今の生活の中で無理をせず、少しの工夫と考え方で将来が大きく変化してきますので、将来の不安を少しでも減らせるよう、一緒にプランをつくっていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまが難病を患ってしまい、ご家族よりこれからの生活やお金の相談をいただいた時のことです。
できる限りのお手伝いさせていただきました。
闘病中のご心境でありながら、ご主人さまより「ありがとう」と涙ながらに感謝をいただき、この仕事をしていて本当に良かったと実感しました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今は知らないと損をしてしまう可能性のある時代だと思います。
普段の生活では得られない正しい情報を知っていただくことが、まず第一歩かと思います。
そこから各世帯・お一人おひとりのライフプランにピッタリ合った、様々なお金の準備の仕方を一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

「一期一会」という言葉を大切にしております。
お客さまとの出会いを大切にし、誠心誠意、感謝を持ってご相談に応じております。