森 崇司

Takashi Mori

信用金庫、外資系保険会社と金融機関で10年勤めておりました。
マイホーム購入資金、老後資金、資産運用など、大切な「お金」の悩みを幅広く、一緒に解決する手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたプランを一緒に考えて欲しいという方です。
いつどのようなライフイベントが起こり「どのくらいのお金が必要になるのか」をお話をうかがい
ながら明確にし「その目標に向かってどのように実現させていくか」お客さまと一緒にプランニングしていきます。

Q. 印象的だった相談内容

ご家族で「ハワイ旅行に行きたい」とライフプランを立て、それに向けたプランを一緒に作成しました。
今年のお正月にお客さまから「本当にみんなでハワイに行くことができました」と、お土産と共にご家族の笑顔の写真をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を無理なく増やす方法をご存知ですか？
今までの方法と違った形でお金を貯めてみませんか？
目標にあったお金の管理方法や、もっと効率よくお金に自分で働いてもらう方法など、意外と知らないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

一緒に最高のライフプランを作りましょう。
何でもご相談ください。