アピールポイント

お金を貯めるうえでまず重要なことは「いつまでに」「どのくらい」「どうしてお金が必要なのか」まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効率的に、合理的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか？

最近多いのは、若い方からの「老後の生活に対する不安」についてのご相談です。
セカンドライフが長期化する中、「年金を当てにせず自助努力で老後に備えたい」そんな方が増えています。
年をとってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく増やしていく方法をお伝えいたします。

一番印象的だった相談内容

まだお若いのにもかかわらず、3年前に患った病気が原因でなかなか保険に加入できずにいたお客さまからのご相談です。
「来店型のショップでも『どこにも加入できません』と伝えられた」と、失意のなかでいただいたご相談でした。
その時は期限付きの条件が付きましたが、ご加入いただくことができ「山口さんのおかげです」と大変喜んでいただきました。
「お客さまのお役に立てた」と強く実感したご契約でしたので、強く印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が増えにくい今の低金利時代に、
「お金を貯めること」
「増やすこと」
「社会保障制度のこと」
「知らなくてはいけないけど自分で調べたり勉強すること」
はとても大変ですね。
お客さまに合わせて分かりやすくお伝えします。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽にご相談下さい。