月田 僚祐

Ryousuke Tsukida

生活していく上で欠かすことのできない「お金」にまつわることについて、銀行での勤務経験を活かし、不安や疑問を一つひとつ解決していきます。
将来お客さまが幸せになれるよう、一緒に考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育費、老後資金、住宅ローンの不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
「何か始めたいけど何をしていいかわからない」という方がほとんどなので、現状を把握しながら、お客さまの想いに沿った、より良い方法を一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険に全く興味がないお客さまが、相談を通して普段は話さないようなお子さまへの想いや、奥さまへの想いを語ってくださり、その想いに沿ったプランを提案したところご加入いただきました。
その際に、お客さまから「これから一生のお付き合いをお願いします」と言っていただいたことが一番印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金との付き合い方を「知っている」のと、「知らない」のでは将来大きく変わっていきます。
現実をお伝えし、少しでも皆さまのご不安を解消するするお手伝いができればと考えています。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもお気軽にご相談ください。
みなさまに安心と喜びをお伝えできるよう、全力で取り組みます。