毛利 一樹(もうり・かずき)FP

出身地
熊本県生まれ
趣味
野球 スポーツ観戦・鑑賞
自分の性格
おおらかで人懐っこい
一番感動したこと
高校時代、野球の大会でノーヒットノーランを達成したこと
対応エリア

アピールポイント


お金の貯め方として「何のために必要で」「いつまでに必要なのか」を明確にし、お客さまごとにご対応のうえ、分かりやすくお伝えできたらと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「どうすればお金が貯まるか?」
「子どもの教育資金はいくらぐらい必要なのか?」
「老後の生活資金・年金どうしたらいいのか?」
「老後資金の不安を解決したい」
というご相談が多いです。
「具体的にいくらぐらい不足して、どのように貯めていけば良いか」
お客さまの将来のご希望を聞きながら、一緒に計画を立てています。

一番印象的だった相談内容


お客さまに、
「どのようにお金を貯めたら効率的に貯められるか」
というお話しをさせていただいた時のことです。
「こんな方法があったなんて知らなかった」
「保険でそんなことができるなんて知らなかった」
「もっと早く教えて欲しかった」
と喜んでいただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お客さまの生活環境は日々変化しています。
その変化に対応していくことが必要です。
「会えて良かった」「聞いて良かった」と思っていただけるよう、有意義な情報をお伝えできればと思います。

最後に一言メッセージ


少しでもお役に立てればと思いますので、お気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。